Tableau de bord
Suivi commercial Professeur Alchimus
Tour de contrôle
Ce qui demande ton attention et les prochains contrats en un coup d’œil.
Administratif à suivre 0
📝 Signatures en attente 0
Après réception de la signature, confirmer la réservation pour finaliser le dossier.
Mes actions prioritaires
Relances en retard et actions prévues aujourd’hui.
Pipeline commercial
Répartition actuelle des demandes.
Campagnes de prospection email
Suivi des campagnes écoles en cours et des résultats d’envoi.
Prochains contrats
Les prochaines prestations confirmées.
Activité récente
Dernières actions enregistrées dans le CRM.
CA confirmé par mois
Par date de prestation · budget artistique de référence, hors frais de société de production et TVA.
| Mois | Contrats confirmés | CA confirmé |
|---|
Vue commerciale
Indicateurs simples pour suivre l’activité.
Contrats confirmés
Toutes les réservations confirmées, classées par date de prestation.
Préparer une proposition
Choisis le spectacle à proposer et adapte les tarifs avant l’envoi.
Fiche demande
Contrat & administratif
Documents, confirmation, pièces signées et calendrier de cette demande.
Documents : créer, envoyer et consulter Devis · convention · pièces signées
Devis et documents du client
Choisis le mode de contractualisation. Les boutons préparent les pièces et l’email ; tu vérifies le message avant de l’envoyer.
Coche cette option pour préparer l’email et ses pièces jointes. Sans cette option, le bouton ouvre le générateur de documents.
Propositions / devis
Retrouve ici les propositions commerciales. Les devis GUSO et Canal Bleu se préparent dans « Devis, contrat et documents à signer ».
Suivi commercial et relances Relance · En veille · Autres actions
En veille — relance à 6 mois
Conserve cette opportunité hors des demandes actives. Elle réapparaîtra automatiquement dans les relances à la date prévue. Aucun email n’est envoyé automatiquement.
Propositions, échanges et autres actions
Propositions et documents
Échanges et relances
Autres actions
Client, événement et suivi commercial
Contact
Suivi commercial
Informations de la demande
Coordonnées administratives / facturation
À utiliser lorsque l’organisateur légal ou le service de facturation est différent du contact avec qui tu échanges.
Historique des échanges
Fiche contact
Coordonnées
✉ Envoyer un email
Choisis un modèle, adapte le texte si besoin, puis envoie depuis le CRM. La communication sera ajoutée à l’historique du contact.
Demandes liées
Communications CRM
Historique complet
Calendrier des contrats confirmés
Seules les prestations au statut Confirmé apparaissent ici. Clique sur une entrée pour ouvrir la demande.
Analytics
Trafic et performances de professeuralchimus.com.
Données
Importe, exporte et sauvegarde les données du CRM depuis un seul endroit.
Dernière sauvegarde
Sauvegarder maintenant
Crée immédiatement une nouvelle copie complète dans R2.
Sauvegarde automatique quotidienne
Le Worker est prêt à créer automatiquement une sauvegarde lorsqu’un Cron Trigger Cloudflare est activé. Les sauvegardes quotidiennes sont conservées 30 jours.
Historique des sauvegardes
Sauvegarde complète
Fichier JSON contenant toutes les données principales du CRM. C’est le format recommandé pour une sauvegarde complète.
Exports CSV
Pratiques pour ouvrir les données dans Excel ou Numbers.
Conseil
Conserve régulièrement le fichier de sauvegarde complète en dehors du CRM. La prochaine étape sera d’automatiser ces sauvegardes.
Importer LEADS_GLOBAL
Importe le CSV UTF-8 préparé à partir de ton Excel. Les lignes contenant seulement un email deviennent des contacts ; les autres créent aussi une demande.